“OPENPROFIM”

Proveemos a Bancos, Cajas de Ahorro, Agencias y Sociedades de Valores, empresas de “Family Office”, Bufetes de abogados etc… , de todo lo necesario para que ofrezcan a sus clientes servicios especializados de asesoramiento y gestión de carteras de fondos, siguiendo el modelo de PROFIM. Este servicio se puede ofrece en la modalidad de “marca blanca” e incluye, entre otras, las siguientes utilidades:

► Carteras modelo de fondos de inversión para los perfiles de inversión que solicite el cliente institucional, siguiendo siempre un esquema de arquitectura abierta, pero adaptado a las necesidades de la entidad financiera. Este servicio es compatible con cualquier plataforma transaccional (Inversis, All Funds, Tressis etc.) que utilice la entidad.

► Informes de Seguimiento perfilados, emitidos con periodicidad trimestral, así como Alertas, Alarmas y Notas de Análisis. Esta información permite realizar un seguimiento sistemático y personalizado de las carteras de fondos de los clientes de la entidad.

► “Call Center” especializado atendido por nuestros analistas, a disposición de los asesores financieros y comerciales de la entidad.

► Podemos actuar como consultores independientes de la entidad a la hora de seleccionar una plataforma transaccional (para entidades financieras que no dispongan de dicha plataforma).

► Todos estos servicios pueden estar basados, si así lo requiere el cliente, en una plataforma informática de asesoramiento bajo el modelo (ASP) (Aplicattion Service Provider).