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Operativa

  • Asesoramos al cliente en la estrategia de inversión más adecuada para su patrimonio y es el propio cliente el que ejecuta las inversiones a través de la entidad financiera de su elección, atendiendo a nuestro asesoramiento según su perfil inversor.
  • Para hacer efectiva la inversión recomendamos que el cliente tenga una cuenta de efectivo y de valores en una entidad financiera o plataforma que le permita acceder a un amplio abanico de productos de inversión.
  • Una vez que el cliente firma contrato de asesoramiento:
    1. Un asesor recaba información sobre sus objetivos, su perfil de riesgo y la situación del patrimonio a invertir.
    2. Nuestro equipo de análisis diseña una cartera que el asesor comunica a su cliente para que este pueda hacerla efectiva a través de la plataforma de inversión elegida.
    3. Tendrá a su disposición en todo momento a un asesor para cualquier aclaración o variación en la estrategia de inversión debida a cambios en los mercados o en la situación del patrimonio
    4. Recibirá periódicamente informe mensual de mercados y el informe de seguimiento de su cartera.