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Valores

INDEPENDENCIA

  • La independencia es la base de nuestro asesoramiento y de nuestra cultura empresarial, promovida por los socios, que se han mantenido independientes desde la fundación de la empresa en 1996.
  • Las recomendaciones se realizan desde la máxima objetividad y centradas únicamente en el interés del cliente.
  • El cliente se beneficia de la separación entre la figura del asesor financiero y la entidad que vende el producto de inversión recomendado, evitando posibles conflictos de interés.

PERSONALIZACIÓN

Nuestros equipos de análisis y asesoramiento realizan un seguimiento continuado de las situaciones del mercado y de la cartera de fondos de inversión de cada cliente para adaptarla a nuestra visión de mercado.

Escuchamos al cliente para entender su situación y así poder darle una respuesta ajustada a sus necesidades particulares.

Tenemos en cuenta aspectos tanto personales como profesionales y patrimoniales del cliente Mas información

  • Perfil de riesgo
  • Necesidades de liquidez y el flujo de caja
  • Cartera existente y las limitaciones a la desinversión
  • Situación fiscal
  • Vehículos utilizados (SICAV, unit link,...)
  • Ubicación de los fondos (entidad, país,...)